핵클이 금융사를 위한 CRM 마케팅 세미나를 개최했습니다. 고객 행동 데이터를 활용한 금융 서비스의 CRM 마케팅 전략을 실제 사례와 함께 살펴봤습니다.
데이터 기반 의사결정이 중요한 금융사를 위한 핵클의 세미나 시리즈, 그 마지막인 3회차 세미나가 지난 4월 23일 ‘CRM 마케팅’을 주제로 진행되었습니다.
이번 세미나에는 마케팅 자동화를 통한 디지털 마케팅 전략 컨설팅 기업 NNT의 윤성준 공동대표가 연사로 참여해 주셨습니다. 실제 금융사 경험을 바탕으로, 이해하기 쉽게 내용을 풀어주셨습니다.
총 2개의 세션으로 진행된 이번 세미나는 더욱 알찬 내용으로 채워졌는데요. 보험, 증권, 카드 등 CRM 마케팅 전략을 고민 중인 다양한 금융 비즈니스 실무자들이 함께했습니다.
첫 번째 세션은 ‘사용자 행동 데이터와 금융사의 CRM 마케팅’을 주제로 진행했습니다.
1) 사용자 행동 데이터 기반 CRM 마케팅의 개념과 필요성 이해
2) 금융 서비스 CRM 예시 및 사례를 통한 인사이트 도출
윤성준 NNT 공동대표는 50개 이상의 서비스에 CRM을 도입하고 운영한 풍부한 경험을 바탕으로, 사용자 행동 기반 CRM 마케팅의 중요성과 실전 노하우를 공유하며 첫 번째 세션을 진행해주셨습니다. 고객의 관심을 포착해 적절한 메시지를 전달하고 고객 반응률과 전환율을 극대화 하는 것이 사용자 행동 기반 CRM 마케팅의 핵심이라는 말씀이 인상 깊었습니다.
CRM 마케팅의 핵심을 실현하기 위해선 행동 데이터 기반의 CRM 마케팅 솔루션 도입이 필수적인데요. 솔루션 도입 시의 프로세스와 운영 로드맵 예시를 통해 효과적인 솔루션 활용 방법에 대해 함께 알아볼 수 있었습니다. 대표적인 CRM 마케팅 운영 이슈도 공유해주셔서 세미나 참석자 분들의 깊은 공감을 얻었습니다.
카드, 증권, 보험, 은행 등 다양한 금융 서비스 카테고리의 실제 CRM 캠페인 사례를 통해 세션 내용을 쉽게 이해하고 정리할 수 있었는데요. 마케팅 수신 동의는 어떤 CRM 채널로 발송하는 게 효과적인지, 휴면 고객에게 어떤 메시지를 보냈을 때 돌아왔는지 등 캠페인 및 타겟별 상황의 예시로 다양한 CRM 마케팅 활용법을 알 수 있었습니다.
두 번째 세션은 ‘AI와 행동 데이터 활용’을 주제로 진행되었습니다.
1) 핵클 기능을 통해 보는 CRM 마케팅 채널의 실전 활용
2) CRM 마케팅에 적용할 수 있는 AI 활용법
3) MCP 기본 개념 이해
두 번째 세션에서는 핵클이 지원하는 카카오 비즈 메시지, 푸시 메시지, 인앱 메시지 등 다양한 CRM 채널과 더불어 고객 여정을 설계할 수 있는 사용자 여정 기능, 정교한 타겟팅이 가능한 다이나믹 코호트 기능까지, 효과적인 CRM 마케팅을 위한 핵심 요소를 알아봤습니다.
특히 사용자 행동 데이터 분석을 기반으로, AI가 CRM 마케팅에 어떤 도움을 줄 수 있는지 핵클의 푸시 메시지 기능을 예시로 확인해 보았는데요. ‘AI로 생성하기’ 버튼을 누르면 메시지를 작성한 실무자의 의도를 파악한 AI가 메시지 개선점을 제안하고 새로운 문장을 추천해 줍니다. 캠페인 전략을 실행하는 과정에서 AI는 이제 선택이 아닌 필수적인 조력자가 되고 있다는 사실을 체감했습니다.
마지막으로는 AI를 본격적으로 활용하기 위해 반드시 알아야 할 MCP 개념에 대해 이해하는 시간을 가졌습니다.
📌 MCP란?
Model Context Protocol의 약자로, AI가 사용자 상황을 이해하고 기억함으로써 더 자연스럽고 정확한 지원을 할 수 있도록 돕는 시스템입니다.
특정 서비스에 최적화된 AI 에이전트를 만들기 위해서는 서비스와 MCP를 연동하는 작업이 필수인데요. 핵클은 MCP 연동을 지원하고 있어, 고객사에 딱 맞는 AI 에이전트를 손쉽게 구축할 수 있습니다. 실제 핵클 서비스에 연동해둔 MCP를 통해 핵클 데이터를 이해하고 있는 AI 에이전트가 동작하는 모습을 확인할 수 있었습니다.
💡 “앞으로는 사용자 행동 데이터를 기반으로 CRM 마케팅 전략을 세워야겠어요”
💡 “실제 사례가 많아 공감하면서 들었고 이해하기 쉬웠어요”
💡 “CRM 마케팅에 AI와 MCP 활용할 수 있는 점을 알게되어 바로 실무에 적용해보고 싶어요”
데이터 기반 의사결정이 중요한 금융 업계를 위해 준비한 핵클의 ‘금융 비즈니스 그로스 해킹을 위한 행동 데이터 분석과 활용’ 세미나 시리즈가 3회차 CRM 마케팅을 끝으로 성황리에 마무리 되었습니다. 실제 금융 실무에서 겪는 데이터 활용의 고민을 해결하고 데이터 분석, A/B 테스트, CRM 마케팅 실무 역량을 향상하는 데 초점을 맞춰 진행했는데요. 매 회차마다 큰 도움이 되었다는 참석자 분들의 후기가 있어 핵클 팀도 즐겁게 준비할 수 있었습니다.
앞으로도 핵클은 금융 산업 내 데이터 활용과 CRM 마케팅 실무 역량 강화를 위한 다양한 콘텐츠와 행사를 지속적으로 제공드릴 예정입니다. 핵클의 소식을 빠르게 알고 싶다면 핵클 뉴스레터를 구독해보세요.
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![[세미나 후기] 행동 데이터를 활용한 금융사의 CRM 마케팅 전략](https://cdn.prod.website-files.com/621a1b49f03c7317bd3d4829/680f49dbaff70c7e76845d69_%E1%84%80%E1%85%B3%E1%86%B7%E1%84%8B%E1%85%B2%E1%86%BC%20%E1%84%89%E1%85%A6%E1%84%86%E1%85%B5%E1%84%82%E1%85%A1%203%E1%84%92%E1%85%AC%E1%84%8E%E1%85%A1%20%E1%84%92%E1%85%AE%E1%84%80%E1%85%B5.png)
